Что такое iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)?
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) – это биржевой инвестиционный фонд (ETF), запущенный 16 июля 2013 года. Он предназначен для инвесторов, стремящихся к широкому охвату акций компаний с высоким качеством в США. QUAL относится к категории “умных бета” ETF, что означает, что он не просто следует за рыночной капитализацией, а использует определенные факторы для отбора активов.
Умные бета ETF: что это такое?
Традиционные ETF часто взвешиваются по рыночной капитализации, то есть компании с большей капитализацией имеют больший вес в индексе. Однако некоторые инвесторы верят, что можно превзойти рынок, выбирая акции на основе определенных фундаментальных характеристик. “Умные бета” ETF используют такие стратегии, как отбор акций на основе качества, стоимости, импульса и т.д.
Как работает QUAL?
QUAL стремится соответствовать результативности MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Этот индекс включает в себя американские акции крупных и средних компаний, отобранные на основе показателей качества, таких как рентабельность капитала, стабильность прибыли и низкий уровень долга. Индекс нейтрализует влияние секторов, чтобы обеспечить более сбалансированное воздействие.
Ключевые характеристики QUAL
- Управление активами: Более 53,52 миллиарда долларов.
- Расходы: 0,15% в год, что делает его одним из самых дешевых ETF в своей категории.
- Дивидендная доходность: 1,01%.
- Топ-сектора: Информационные технологии (33%), финансовый сектор и потребительский сектор.
- Топ-холдинги: Nvidia Corp (6,4%), Microsoft Corp и Apple Inc.
- Бета: 1,04, что указывает на умеренный уровень риска.
- Количество холдингов: 129, что обеспечивает диверсификацию.
Динамика и результаты
На 11 июля 2025 года ETF вырос на 4,28% с начала года и на 6,95% за последний год. В течение последних 52 недель цена колебалась между 152,42 и 186,85 долларов.
Альтернативы
Если вы ищете альтернативные ETF, стоит обратить внимание на iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Эти ETF имеют более низкие комиссии и более широкий охват рынка.
Стоит ли инвестировать в QUAL?
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) – это разумный выбор для инвесторов, стремящихся к качественным акциям и умеренному риску. Низкие комиссии и диверсификация делают его привлекательным вариантом. Однако, прежде чем инвестировать, важно провести собственное исследование и оценить свои инвестиционные цели.
