Что такое Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC)?
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) – это биржевой инвестиционный фонд (ETF), ориентированный на инвестиции в акции компаний малой капитализации с акцентом на экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы. Фонд запущен 13 декабря 2016 года и стремится обеспечить широкое покрытие сегмента малых компаний с потенциалом роста.
Что такое Smart Beta ETF и чем они отличаются?
Традиционные ETF часто следуют рыночной капитализации, что означает, что компании с большей капитализацией имеют больший вес в индексе. Однако, ETF, использующие стратегию “Smart Beta”, стремятся превзойти рынок за счет использования альтернативных методов взвешивания, таких как фундаментальные показатели или волатильность. Это позволяет им отбирать акции, которые, по мнению управляющих, имеют более высокий потенциал роста и доходности.
Ключевые характеристики Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC)
- Управление: Nuveen
- Актив под управлением: Более 1,15 миллиарда долларов
- Индекс: TIAA ESG Small-Cap Index
- Расходы: 0,31% в год
- Дивидендная доходность: 1,16%
Структура портфеля и основные холдинги
Портфель NUSC диверсифицирован по различным секторам, при этом наибольший вес приходится на финансовый сектор (около 18,6%). В топ-3 также входят индустриальный и потребительский секторы. Крупнейшие холдинги фонда включают Comfort Systems Usa Inc (FIX), Technipfmc Plc (FTI) и Gamestop Corp.(GME). Топ-10 холдингов составляют около 9,45% от общего объема активов под управлением.
Динамика и риски
На 8 июля 2025 года Nuveen ESG Small-Cap ETF показал снижение на -0,84% с начала года и рост на 7,94% за последние 12 месяцев. В течение последних 52 недель цена колебалась в диапазоне от 33,38 до 46,20 долларов. Бета-коэффициент ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение – 21,07%, что указывает на умеренный уровень риска. Фонд содержит около 458 позиций, что обеспечивает хорошую диверсификацию и снижает риски, связанные с отдельными компаниями.
Альтернативы и сравнение с другими ETF
На рынке существует несколько альтернативных ETF, ориентированных на малые компании с ESG-фокусом. К ним относятся Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). ESGV имеет активы под управлением 10,68 миллиарда долларов, а ESGU – 13,83 миллиарда долларов. ESGV имеет более низкую комиссию (0,09%), а ESGU – 0,15%.
Вывод
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) – это разумный выбор для инвесторов, стремящихся к росту в сегменте малых компаний с учетом ESG-факторов. Однако, перед принятием решения об инвестициях, рекомендуется провести собственное исследование и сравнить NUSC с другими доступными ETF.
