Что такое Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA)?
В мире криптовалют, где волатильность является нормой, инвесторы постоянно ищут способы диверсификации портфеля и снижения рисков. Одним из интересных вариантов может стать Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) – биржевой фонд, ориентированный на акции компаний малой капитализации в США. FNDA дебютировал 13 августа 2013 года и предлагает широкое представление в категории Style Box — Small Cap Value.
Smart Beta ETF: что это такое и чем они отличаются?
Традиционные ETF часто формируются на основе рыночной капитализации, что означает, что компании с большей капитализацией имеют больший вес в индексе. Однако, существуют и так называемые “smart beta” ETF, которые используют другие стратегии для отбора активов. Эти стратегии основаны на фундаментальных характеристиках компаний, таких как прибыль, выручка, и другие показатели. Цель smart beta ETF – превзойти рынок за счет более эффективного отбора активов.
FNDA: как он работает?
FNDA управляется Charles Schwab и отслеживает индекс Russell RAFI US Small Co. Index. Этот индекс измеряет эффективность малых американских компаний на основе их фундаментального размера и веса. В отличие от ETF, ориентированных на рыночную капитализацию, FNDA придает больший вес компаниям с сильными фундаментальными показателями.
Преимущества и недостатки FNDA
Преимущества:
- Диверсификация: FNDA включает в себя 993 компании, что позволяет эффективно диверсифицировать риски.
- Низкие расходы: Годовые операционные расходы составляют всего 0,25%, что делает FNDA одним из самых дешевых ETF в своем сегменте.
- Потенциал роста: Компании малой капитализации часто имеют более высокий потенциал роста, чем крупные компании.
Недостатки:
- Волатильность: Компании малой капитализации часто более волатильны, чем крупные компании.
- Риск: Инвестиции в компании малой капитализации связаны с более высоким риском, чем инвестиции в крупные компании.
Финансовые показатели FNDA
На момент 20 мая 2025 года, FNDA показал снижение на 4,54% с начала года и рост на 1,10% за последние 12 месяцев. Бета-коэффициент FNDA составляет 1,10, а стандартное отклонение – 21,67%, что указывает на средний уровень риска. Дивидендная доходность FNDA составляет 1,51%.
Альтернативы FNDA
Если вы ищете альтернативы FNDA, стоит обратить внимание на Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). AVUV имеет активы в размере 15,58 миллиардов долларов, а VBR – 29,33 миллиардов долларов. AVUV имеет годовые операционные расходы в размере 0,25%, а VBR – 0,07%.
Заключение
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) может быть интересным вариантом для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля и потенциальному росту. Однако, важно помнить о рисках, связанных с инвестициями в компании малой капитализации. Перед принятием решения об инвестициях, рекомендуется тщательно изучить финансовые показатели FNDA и проконсультироваться с финансовым консультантом.
