Что такое ETF SDVY и почему он привлекает внимание инвесторов?
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) – это пассивно управляемый фонд, ориентированный на компании средней капитализации (Mid-Cap) в США, демонстрирующие стабильный рост дивидендных выплат. Запущенный в ноябре 2017 года, SDVY быстро набрал популярность благодаря своей стратегии и потенциалу доходности. Фонд управляется First Trust Advisors и имеет активы на сумму более 8,09 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших в своем сегменте.
Преимущества инвестиций в Mid-Cap компании
Компании средней капитализации (с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов) предлагают уникальное сочетание преимуществ. Они обладают более высоким потенциалом роста по сравнению с крупными компаниями, но при этом менее подвержены волатильности, чем компании малой капитализации. Это обеспечивает баланс между стабильностью и возможностью получения высокой доходности. Кроме того, Mid-Cap компании часто имеют более низкие коэффициенты P/E и P/B, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Стратегия SDVY: фокус на растущие дивиденды
SDVY отбирает компании, которые не только выплачивают дивиденды, но и демонстрируют стабильный рост этих выплат. Фонд ориентируется на индекс NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, который включает 100 компаний, соответствующих этим критериям. Это позволяет инвесторам получить доступ к компаниям с надежной дивидендной историей и перспективами дальнейшего роста.
Распределение активов и ключевые сектора
Наибольшая доля активов SDVY приходится на финансовый сектор (32,60%). В топ-3 также входят индустриальный сектор и сектор дискреционного потребления. Крупнейшие позиции в портфеле занимают Interdigital, Inc. (IDCC), Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Топ-10 позиций составляют около 10,32% от общего объема активов под управлением.
Финансовые показатели и риски
Годовые операционные расходы SDVY составляют 0,59%, что является одним из самых высоких показателей в данном сегменте. Дивидендная доходность ETF составляет 2,05%. Бета-коэффициент SDVY равен 1,11, а стандартное отклонение за последние три года – 22,16%. ETF диверсифицирован по 190 компаниям, что снижает риски, связанные с отдельными эмитентами.
Альтернативные варианты и сравнение с конкурентами
Инвесторы, рассматривающие SDVY, также могут обратить внимание на iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). IWS имеет активы в размере 13,33 миллиардов долларов, а VOE – 17,75 миллиардов долларов. Расходы IWS составляют 0,23%, а VOE – 0,07%. Выбор между этими ETF зависит от индивидуальных предпочтений инвестора и его готовности к более высоким расходам в обмен на потенциально более высокую доходность.
Вывод: стоит ли добавлять SDVY в свой портфель?
ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) является привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов, стремящихся к стабильному росту дивидендов и диверсификации портфеля. Однако, важно учитывать более высокие расходы по сравнению с конкурентами. Перед принятием решения рекомендуется тщательно изучить финансовые показатели ETF и сопоставить их со своими инвестиционными целями.
